Thiago, Un granjero Brazilero decide mudarse a Miami para probar suerte y descubre que no es tan fácil como creía. Al pasar por un restaurante gay y ver un espectáculo de drag-queens, decide probar hacerlo él también, creando el personaje de Mercedes quien en seguida encuentra aceptación, fama y fortuna. Sin embargo Thiago es un mujeriego que ahora va a tener problemas en conseguir amantes, ya que su personaje de Mercedes se interpone en todo momento.